头豹研究院发布《工业互联网行业词条报告》

*本文参考词条：工业互联网，首发于头豹科创网。

在新一轮产业数字化浪潮中，工业互联网正成为推动制造业转型升级的关键基础设施。以网络体系为底座、平台体系为核心、安全体系为保障，工业互联网打通人、机、物、系统等要素，实现数据在全产业链、全价值链的高效流动，为传统工业注入数字化与智能化能力。近年来，随着5G、云计算、人工智能等新一代信息技术加速融合，工业互联网应用不断从单点设备互联向平台化、系统化演进。在政策持续加码与产业需求驱动下，工业互联网正加快向重点行业渗透，成为提升生产效率、重构生产模式、培育新型工业生态的重要支撑力量。

本文，头豹研究院将对工业互联网行业发展现状、发展趋势及竞争格局等关键领域进行深入分析，以期对未来发展趋势做出研判。

工业互联网行业，作为信息通信技术与工业经济深度融合的产物，不断推动着制造业的转型升级。这一行业以网络体系作为基础，以平台体系作为中枢，以安全体系为保障，全面连接人、机、物、系统等要素，形成了横跨全产业链、全价值链的新型制造和服务体系。在具体的产品与设备中，工业互联网主要应用于硬件服务器、数据存储、5G网络以及虚拟化技术等基础设施的平台，以实现数据的高效管理与运用。从商业模式来看，工业互联网通过整合产品全生命周期的所有相关资源，提高生产要素的在线协同能力，为客户提供优质的产品或服务。其关键技术的工作原理在于实现多源异构设备的连接与数据一致性的保证，不断深化“5G+工业互联网”的融合应用。

●工业互联网行业特征包括

科技创新持续驱动

工业互联网行业特质中的科技创新驱动表现为新一代信息技术与工业系统的深度融合，创建了涵盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系。核心技术例如5G通讯和人工智能不断融入，促进了平台化设计、智能化制造等商业模式的涌现，赋予企业差异化产品和提升增值服务的能力。此类技术的应用不仅优化了资源配置效率，还增强了制造装备与流程的潜能。具体而言，随着工业互联网的深度应用，部分领域比如轻工家电产生了显著的效能提升，以及产品智能化需求的强烈增长。此类前沿技术的广泛运用为行业迈入快速成长期奠定了基础。

政策法规影响积极

政策法规对于工业互联网行业起到关键调控作用，政府自2015年以来发布的多项指导意见、发展计划明确了该行业的发展方向与重点任务。在法规调控下，行业内部推进标准化、评测体系完善，并通过政策引导鼓励试点示范项目落地实施。例如，《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》中提出了五方面、11项重点行动和10大重点工程，显著促进了产业数字化转型。此外，政策层面在安全保障方面亦发挥作用，确保工业互联网基础设施建设既高效又稳固。

商业模式创新成熟

工业互联网领域的商业模式创新表现为多元化盈利模式和垂直细分领域的延伸。企业通过实施工业互联网项目来加速转型，推动生产制造和服务体系进步，促使供应链管理和产业结构流程优化。这样的商业模式改革推动了个性化定制与服务扩展，并通过数据管理实现经济效益增长。同时，知识密集型企业逐渐形成新一代商业生态体系。通过综合应用数字技术，企业正有效应对市场竞争中不断出现的挑战并开辟新市场。

● 工业互联网产业链的发展现状

工业互联网的上游包括生产用硬件设备和控制此类设备的工控系统等基础设施，为整个工业互联网提供基础支撑。中游是工业互联网平台，作为数据和软件服务的承载体，起到了上下连接的关键作用。下游则由各类工业软件和应用软件构成，此类软件通过与工业互联网平台相结合，形成面向不同行业和产品的应用与功能体系，包括控制生产设备、优化制造过程和管理流程的软件，共同推动生产方式的变革，提高全要素生产率。

●工业互联网行业产业链主要有以下核心研究观点

中国工业互联网上游行业为工业互联网平台提供智能硬件和软件支持，但在核心技术和制造工艺方面仍落后于发达国家。具备上云潜力的工业设备企业涵盖高耗能设备、通用动力设备、新能源设备、高价值设备及专用设备五大类。

中国工业互联网上游行业主要为工业互联网平台提供所需的智能硬件设备和软件支持。中国的智能设备制造业起步较晚，仍处于发展阶段，核心技术与制造工艺与发达国家相比存在一定差距。工业互联网的应用目标在于实现制造业的全面系统性优化。2024年及未来几年最有潜力实现云端连接的工业设备企业主要包括以下五类：高耗能设备，如炼铁高炉和工业锅炉等；通用动力设备，包括柴油发动机、大中型电机和大型空压机等；新能源设备，如风电和光伏设备；高价值设备，包括工程机械、数控机床和燃气轮机等；专用设备，如智能水表和智能燃气表等仪器仪表类设备。

工业互联网中游需要上下游行业的紧密协作，以实现数据采集、分析、应用的完整闭环。当前中国工业互联网企业在平台层和综合应用能力上仍存在明显不足，特别是PaaS层资源整合与应用亟待提升。

在产业链中游，工业互联网平台的实现依赖于上下游行业的密切协作：上游设备提供工业大数据采集支持，工业互联网平台对此类数据进行分析处理，最终应用于下游工业企业的典型场景中，形成完整的产业链闭环。工业互联网平台由边缘层、平台层和应用层构成，其中平台层又分为IaaS层和PaaS层。根据工业互联网产业联盟的数据，2023年中国参与工业互联网产业的企业约有1,012家，业务类型涵盖产品和技术提供、规划设计和咨询服务、系统集成、行业用户以及协会等多个领域，部分企业业务有交叉，但整体来看，中国工业互联网企业主要集中于边缘层，产品和技术提供企业占比达51.6%，而真正应用工业互联网平台的企业不足10%。提升PaaS层的资源整合能力和综合应用水平，成为中国工业互联网发展面临的重要挑战。

工业互联网在下游领域的应用正推动传统生产管理模式的转型升级，但同时面临数据安全和标准不统一等挑战。解决此类问题需要构建完善的安全体系、制定统一标准、并健全政策法规，以促进高质量发展。

在下游领域，工业互联网正通过创新性地整合数据流、物流、资金流和业务流，重构传统生产管理模式。在汽车制造和家电制造等行业，工业互联网平台利用大数据分析、云计算等技术显著提高了生产效率和产品质量。然而，尽管下游行业受益于工业互联网的应用，仍面临数据安全风险和标准体系不统一的挑战。为应对此类问题，需要加强安全体系建设、制定统一标准，并完善相关政策法规，以进一步推动下游行业的高质量发展。

综上所述，工业互联网正通过上游供应链的设备发展、中游技术服务的创新升级以及下游应用场景的深度挖掘，不断推动制造业的转型与升级。尽管面临数据安全和标准体系等挑战，但通过持续的技术创新、产业协同和政策支持，工业互联网有望为中国乃至全球的制造业发展带来更多机遇。

● 工业互联网规模的概况

2018年—2023年，工业互联网行业市场规模由28,149.54亿人民币元增长至46,974.06亿人民币元，期间年复合增长率10.78%。预计2024年—2028年，工业互联网行业市场规模由52,128.95亿人民币元增长至79,542.38亿人民币元，期间年复合增长率11.14%。

●工业互联网行业市场规模历史变化的原因如下

市场规模增长的驱动力：技术突破与政策支持。

工业互联网市场规模的增长主要受到技术创新和政策支持的推动。近年来，随着5G、人工智能（AI）、云计算和边缘计算等新兴技术的迅速发展，工业互联网的应用场景不断扩展。此类技术提升了工业数据的采集、传输和处理能力，使工业互联网能够实现更加智能化的生产流程，从而提高生产效率和降低成本。数据显示，2020年至2022年，中国工业互联网融合带动的产业增加值年均增长率超过10%，特别是在制造业的应用增加值从2020年的1.5万亿元增长到2022年的1.9万亿元，显示出技术进步对市场规模扩大的强大驱动力。

需求拉动与产业融合：市场增长的底层逻辑。

工业互联网的快速发展还得益于各行业对数字化转型的迫切需求。制造业、能源业、农业和建筑业等传统行业面临着生产效率提升和成本降低的双重压力，通过工业互联网实现设备联动、数据实时监测、智能决策支持等，能够有效满足这一需求。2022年，工业互联网在中国农业、建筑业等传统行业的应用增加值达到674亿元，同比增长4.0%。这种需求拉动不仅推动了市场规模的增长，还促进了工业互联网在更多行业的渗透和普及。此外，中国工业互联网与各行业的深度融合亦为市场扩展提供了新的动力。通过整合产业链上下游资源和数据，中国工业互联网实现了跨行业的协同创新，推动了新商业模式的形成和产业效率的提升。例如，中国工业互联网带动的批发和零售业增加值在2023年达到3,368亿元，同比增长7.0%，显现出融合发展对市场扩展的重要推动作用。

●工业互联网行业市场规模未来变化的原因主要包括

技术进步与需求持续增长推动市场扩展。

展望未来，中国工业互联网市场规模有望继续保持快速增长的态势，预计2024至2028年的年均增长率将稳定在11%左右。随着技术的进一步突破和成熟，如6G、量子计算、区块链等新兴技术的应用，将进一步提升中国工业互联网的智能化水平，拓宽其在各行业的应用场景。未来五年，中国工业互联网的市场规模预计将从2024年的5.21万亿元增长到2028年的8.0万亿元，显示出强劲的发展潜力。这种预测基于对全球范围内的技术创新和企业数字化需求持续增长的假设。制造业、能源业等传统行业对数字化和智能化的追求将推动中国工业互联网在高附加值场景中的深度应用，如智能制造、供应链优化、远程监控等。2028年，预计中国工业互联网在制造业的增加值将突破3.0万亿元，占整个市场的比重进一步扩大，成为主要的市场增长驱动力。

政策引导与标准化推动行业规范化发展。

中国政府将继续加强对工业互联网的政策支持力度，此类政策不仅推动了技术创新，亦引导市场向规范化、标准化方向发展。例如，中国政府计划在未来五年内建设若干个国际领先的工业互联网平台，并将其广泛应用于关键行业领域。政策的持续引导和支持将进一步提升行业的技术门槛和市场进入壁垒，有助于形成健康、可持续的市场生态。预计到2028年，随着政策红利的逐步释放，中国工业互联网在产业链的资源配置效率将进一步提高，从而推动市场规模的持续扩展。基于对政策引导和市场规范化发展的假设，未来中国工业互联网市场的成长空间将更加广阔，为全球制造业的数字化转型提供强有力的支撑。

●工业互联网竞争格局概况

工业互联网行业参与者众多，市场集中度较低，格局分化明显，各梯队企业通过差异化策略积极竞争。

工业互联网行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有华为技术有限公司、国家电网有限公司和中国电信股份有限公司；第二梯队公司为三一重工股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司和四川长虹电器股份有限公司；第三梯队有用友网络科技股份有限公司、太极计算机股份有限公司、科大讯飞股份有限公司和北京东方国信科技股份有限公司。

●工业互联网行业竞争格局的形成主要包括以下原因

科技创新能力和技术投入是竞争格局形成的关键因素。

在工业互联网领域，科技创新能力直接决定了企业的市场竞争力。行业领先企业如华为和国家电网通过持续的高额研发投入和技术创新，构建了强大的技术壁垒。例如，华为技术有限公司在2023年专利总量达到98,378.3T，国家电网的科技创新总量则为119,745.3T。此类企业在5G、工业物联网（IIOT）、边缘计算等领域的持续投入，使其在市场中保持技术领先地位。反观第三梯队的企业，如北京东方国信和用友网络，其在创新投入上的不足使得其在激烈的市场竞争中面临挑战。用友网络科技在2023年的净资产收益率为-9.2%，反映了财务表现上的困境，这在一定程度上限制了其在市场拓展和技术研发上的投入。

财务健康状况直接影响企业的市场表现和战略执行。

企业的财务表现是其竞争力的重要体现，财务健康状况良好的企业可持续投入资源进行技术创新和市场扩展。华为的净资产收益率为17%，显示了其在资本运用和盈利能力上的卓越表现，相比之下，国家电网尽管拥有强大的科技创新能力，但其净资产收益率仅为2.7%，反映了在财务管理上的挑战。根据树根互联的招股说明书显示，工业互联网操作系统的技术研发投入和人力成本处于较高水平，亦是多数企业在业务扩展和规模化发展中面临的普遍问题。树根互联和朗坤智慧因高研发投入和市场培育成本在2023年中止了上市计划，这种财务与技术的双重考验加剧了行业内企业的分化。

未来，工业互联网行业竞争将进一步加剧，同时，行业生态协同能力的提升将成为关键发展趋势。

●工业互联网行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因

市场竞争将趋于集中，领先企业优势进一步扩大。

随着技术进步和市场需求变化，工业互联网企业加速构建以PaaS平台为核心的三层产品体系，包括底座技术平台、应用APP和解决方案。华为云、宝信软件等领先企业已形成成熟体系，专注制造运营中台、3D数字孪生平台等差异化发展。第二梯队的三一重工、上海宝信软件等公司通过加大技术研发和提升财务表现，逐渐缩小与第一梯队的差距，推动市场竞争加剧。顶尖公司如华为和国家电网，尽管在创新和市场份额上领先，但面临其他企业创新能力提升的挑战。未来，行业将加速洗牌，创新不足或财务表现不佳的企业如用友网络和北京东方国信科技面临淘汰风险，而领先企业将通过并购和合作进一步巩固地位。

行业生态协同和平台化发展将成为主要趋势。

随着5G、人工智能、云计算等新兴技术的快速融合，工业互联网行业的生态协同能力有望得到显著提升。《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》明确提出要构建互联互通的工业互联网生态体系，促进平台间的互联互通与数据共享。未来，行业内企业将加快平台化、生态化发展，推动“平台+应用”的商业模式，实现数据互通、能力协同与服务共享。工业互联网平台企业将进一步整合上下游资源，推动跨平台部署和服务的互联互通，从而提升整体市场竞争力，促进产业生态的深度融合。总体而言，工业互联网行业虽然竞争激烈且格局分化明显，但随着技术进步、财务状况的改善以及生态协同的深化，行业整体的竞争力将进一步提升。未来，市场格局将趋于集中化和平台化，行业内的合作与竞争关系亦将不断演变，推动整个行业的高质量发展。